Video-Anleitung
Überblick
Ein Bezugspunkt verbindet eine Einreichung mit dem Objekt, zu dem sie gehört. So lassen sich alle Protokolle zu einem Kunden oder einer Anlage zusammenführen.
Schritt für Schritt
Bezugspunkt-Typ wählen
Legen Sie fest, worauf sich die Einreichung bezieht – etwa auf einen Kunden, ein Objekt oder eine Anlage aus Ihrer Datenbank.
Bezugspunkt zuweisen
Wählen Sie beim Ausfüllen oder im Nachgang den passenden Eintrag als Bezugspunkt aus. Die Einreichung wird damit eindeutig zugeordnet.
Verlauf einsehen
Über den Bezugspunkt sehen Sie alle zugehörigen Einreichungen gebündelt – ideal, um die Historie einer Anlage oder eines Kunden nachzuvollziehen.
Konsequent zuordnen
Weisen Sie jeder Einreichung einen Bezugspunkt zu. Je konsequenter Sie das tun, desto schneller finden Sie später die passenden Dokumente.