Bezugspunkt festlegen

Bezugspunkt festlegen

In diesem Video zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du in ProtocolHero Bezugspunkte in deinen Protokollen einrichtest. So kannst du wichtige Informationen wie Kundennamen, Auftragsnummern oder andere Referenzen direkt hinterlegen und behältst jederzeit die volle Übersicht in deiner Protokollübersicht mit allen eingereichten und gespeicherten Dokumenten.

👉 Praxitipp
Bezugspunkte machen deine Protokolle sofort verständlich. Ob Kunde, Auftragsnummer oder die Adresse deiner Baustelle – du erkennst auf einen Blick, zu welchem Vorgang das Dokument gehört.

Inhalte & Kapitel:

• 00:00 Einführung & Bezugspunkte
  Worum es geht und warum sie wichtig sind.

• 01:57 Bezugspunkt festlegen
  Individuelle Haupt- und Unterreferenzen vergeben.

• 02:38 Protokoll im Editor
  Einstellungen vornehmen und Blöcke zuordnen.

• 04:18 Beispiel Kaufvertrag
  Kunde + Kfz-Kennzeichen als Referenzen anlegen.

• 04:47 Test & Ergebnis
  Werte eintragen und sofort in der Übersicht wiederfinden.

• 05:08 Ausblick
  Wie du in Zukunft auch danach suchen kannst.

Vorteile im Überblick:

• Mehr Übersicht
  Du erkennst sofort, welches Dokument zu welchem Kunden oder Vorgang gehört.

• Individuell einstellbar
  Wähle Haupt- und Unterbezug frei nach deinem Anwendungsfall.

• Automatische Zuordnung
  Änderungen in Blöcken werden direkt übernommen.

• Schnellere Suche
  Dokumente lassen sich später einfach nach Referenzen finden.

So behältst du jederzeit den Überblick über deine Protokolle. 
Gleichzeitig dokumentierst du deine Projekte schneller, sicherer und professioneller